금융감독원(이하 ‘금감원’)이 2,000억 규모의 현대차증권의 유상증자 계획을 승인했다.

지난 1월 10일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 금감원은 현대차증권이 지난달 24일 제출한 정정 증권신고서의 효력이 이날부터 발생한다고 공시했다.

현대차증권은 지난2024sus 11월 미래 성장동력 확보를 위해 2000억원 규모의 주주배정 유상증자를 결정했다고 밝혔다.

현대차증권은 유상증자를 통해 차세대 원장시스템을 도입하고 상환전환우선주(RCPS) 및 단기차입금을 상환해 자본경쟁력을 확보하겠다는 계획이었지만 지난 12월 금감원이 증권신고서에 대한 정정신고서 제출을 요구하면서 효력이 정지됐다.

현대차증권은 지난 12월 24일 내용을 대폭 보완한 정정신고서를 제출했고 지난 1월 9일에도 세부 내용을 보완해 자진해 증권신고서를 추가 정정했다.

현대차증권은 정정신고서에서 프로젝트파이낸싱(PF)과 관련 “2022년부터 이어진 고금리와 부동산 경기 침체로 부동산PF와 브릿지론 등 개발금융의 부실이 증가했다.”며 “그 결과 일부 자산에 대손충당금을 설정해 수익성이 저하된 사실이 있다.”고 언급했다.

이에 따라 재무안정성에 변동이 있었고 이번 유상증자를 통한 자금 조달이 향후 신용도 하향을 막을 핵심 수단이라고 강조했다.

기존 단기차입금 조달에 따른 부담을 언급하며 유상증자의 불가피함도 강조했다.

증권신고서가 금감원 문턱을 넘으면서 현대차증권은 오는 3월 19일 계획대로 유상증자를 통해 자금을 조달한다.

1,000억원은 채무 상환에, 나머지 1,000억원은 차세대 시스템 개발에 사용한다는 계획이다.

유상증자를 위한 발행가액은 오는 2월 21일 확정된다.

구주주 청약은 2월 26일부터 27일, 일반공모 청약은 3월 4일부터 5일에 이뤄진다.